Les formations et les métiers en Bretagne
Ajouter la page à mon espace perso
Add This
Doc

Conseiller/ère financier/ère

Conseiller financier - Conseillère financière

 
 
Synonyme : gestionnaire de patrimoine.

C'est un peu le médecin de l'épargnant. Après avoir posé un diagnostic de son patrimoine : assurances vie, placements, immobilier, fiscalité, retraite, transmission... il propose à son client (entreprise ou particulier) une gamme d'investissements adaptée à sa situation. Par ailleurs, il cherche constamment à développer sa clientèle.

Le conseiller financier peut travailler dans les banques, les compagnies d'assurances, à La Poste ou chez les notaires. Certains professionnels exercent en indépendants sous statut libéral .

Une expérience bancaire ou commerciale préalable est nécessaire.

Après le Bac

De quatre à cinq ans d'études économiques à l'université ou en école de commerce.